助力浙商“走出去”,bob官方网站经典并购案例入选浙江律师40年二十大影响力案(事)件

2020-03-20


2019年11月18日晚,浙江省司法厅、省律师协会在省人民大会堂隆重举办庆祝律师制度恢复重建40周年暨省律协成立35周年大会。期间举行了浙江律师40年影响力案(事)件表彰仪式,入选“浙江律师40年影响力案(事)件”的承办人或相关人员代表上台领奖。
 
浙江bob官方网站律师事务所邬辉林律师作为助力浙商“走出去”的经典并购案例——“宁波一舟并购德国老牌上市企业”案例的承办律师上台领奖。



该案例为非诉案件,是2011年中国民企海外10大并购案之一。



案情简介

交易双方:
 
宁波一舟集团:一家以“综合布线、安防线缆、电子信息、电脑耗材、科技投资”为主营业务的综合性企业集团,是威运高在中国的供应商。

德国威运高公司:欧洲第二大的专业提供电视、电脑、电子消费品的配件智能解决方案的上市公司,在欧洲具有行业内广泛的销售通路,但近年来因其现金流问题导致企业陷入困境。威运高第一大股东爱尔兰龙星基金公司在对威运高公司进行债转股剥离债务之后,决定对外出售股权。

接受委托
2010年11月,浙江bob官方网站律师事务所邬辉林律师正式接受宁波一舟集团委托,作为国内方代表律师,参与一舟集团收购威运高公司一事。

面临困境
一舟收购威运高历时大半年,收购过程中,龙星公司直到计划签署合同的当天,才将威运高的银行债务重组协议作为收购协议的附件形式出现在双方签字代表的案头,而这份附件的厚度甚至超过了主协议本身。
 
邬辉林律师当即建议推迟签署协议,细读附件。建议被采纳后,一舟方面很快发现附件里的玄机:威运高旗下子公司股权质押给了银行,公司人事变动等因素导致运营成本增加,收购需要经持有债权的银行方面的同意……如果贸然签署协议会给一舟带来极大的麻烦。

顺利收购
发现附件中的不利的限制条款后,邬辉林律师代表一舟在后期的谈判中提出了交涉,双方最终达成了谅解,为一舟以后顺利经营威运高消除了障碍。
 
2011年6月,随着德国法兰克福证券交易所的强制要约公告期结束,一舟集团从法律上全部完成了对威运高的收购,并最终以1000万欧元的代价收购了威运高66.67%的股份。这也是浙商近年来首次以收购的方式控制德国上市公司。
 
反响热烈

推动一舟集团迅速发展
作为2011年中国民企海外十大并购案之一,宁波一舟集团以净资产收购德国老字号威运高,为甬商走国际化道路提供了良好示范。通过收购,一舟集团将获得威运高公司先进的制造工艺及生产技术,大大加强其产品研发实力,同时一舟集团将吸收威运高在全球的销售网络,这将极大程度地延伸一舟集团现有的销售渠道。

成为跨境并购项目典型案例
2008年金融危机后,中国企业特别是民营企业在全球境外并购的舞台开始成为重要主角,而该案例是宁波涉外律师代表宁波民营企业首次控股收购发达国家主板上市企业,并且被评为2011年度民企十大跨境并购项目。这也是宁波本地律师在跨境并购的法律事务中发挥牵头作用,具有开创性意义。

舆论反应热烈
该案例成功后,一时之间占据了各大报社及新闻网站的头版头条,媒体纷纷报道,影响力不容小觑。随着宁波市对外投资呈持续的增长态势,宁波企业“走出去”的步伐此后正在明显加快。

成果输出

论文
为进一步总结案例经验,深度挖掘国内企业、宁波本土企业在面临境外投资、并购时的痛点、难点问题,与业界更多的同仁分享,邬辉林律师将该案例撰写成了实务论文《民企境外并购项目的律师实务研究——兼论国内律师承办境外并购业务的角色定位与市场运作》,并获得了首届浙江律师论坛论文一等奖、第九届华东律师论坛优秀论文二等奖。

课件
同时,邬辉林律师制作了多个讲课课件,此前已经为有需要的企业客户进行了多次讲座授课,真正做到从实务中总结经验,从实务中检验理论,将理论与实务切实结合。将企业境外投资、并购的相关问题书面化、理论化,但同时又本土化、接地气,真正服务于宁波乃至浙江省的企业。